1946: Alberto Manzi acaba de regresar de la guerra y est buscando un trabajo como maestro, pero para l, aspirante a docente sin recomendacin alguna, no es una tarea fcil. Finalmente, encuentra un puesto como profesor de los nios y jvenes que nadie acepta: los de un reformatorio de la ciudad. A los pequeos no les interesa aprender ni le ven ninguna utilidad, pero l logra ganarse su confianza da a da y los alumnos acaban por confiarle sus sueos y sus verdaderas historias.