Sentaro dirige una pequea pastelera que sirve dorayakis, pastelitos rellenos de salsa de frijoles rojos, y unos dulces llamados an. Cuando una anciana, Tokue, se ofrece a ayudarle en su cocina, l accede de mala gana. Pero Tokue demuestra tener magia en las manos cuando se trata de hacer an. Gracias a su receta secreta, el pequeo negocio comienza a florecer. Con el paso del tiempo, Sentaro y Tokue abren sus corazones el uno al otro para revelar viejas heridas.