El norteamericano Agustín Penón, vivió en Granada entre 1955-56 investigando el asesinato del autor de "El romancero gitano", donde hizo grandes descubrimientos.

Entre los más importantes, Penón descubrió que al poeta no le mataron la noche de su detención, sino que hubo tiempo de sobra para salvarle, pero en aquel momento nadie calculó la gravedad de la situación.

Penón tuvo que salir apresuradamente de España, ya que había sido señalado por la policía franquista a consecuencia de sus preguntas y todos los documentos de la exhaustiva investigación que realizó permanecieron ocultos en una maleta durante más de 40 años.

El periplo de esa maleta y su valioso contenido es el origen de este documental, ya que en ella se encontraba el certificado original de la defunción de Lorca, dos obras inéditas, muchas fotografías y entrevistas con el falangista que custodió a Lorca su última noche y con el enterrador que marcó el lugar del asesinato.